Territoria afina venta de Isidora 3000 a fondo estadounidense Prudential

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La operación con el inversionista entró en etapa de preacuerdo, mientra realiza una revisión y valorización interna de la compañía.

Tras el fracaso de su venta al fondo alemán KanAm, el proyecto Isidora 3000 -desarrollado por Territoria, compañía ligada a Jorge Marín (presidente de CGE) y la empresaria española Ana Sáinz de Vicuña-, podría ser adquirido por otro inversionista extranjero: Prudential Financial, el fondo estadounidense que posee el 20% de la inmobiliaria Paz Corp.

Por estos días, la firma que normalmente opera a través de Prudential Real Estate Investors -su división de negocio de administración de fondos inmobiliarios -, está realizando un due dilligence, esto es, una revisión y valorización interna de la compañía local.

La operación implicaría la adquisición de los espacios de oficina de Isidora 3000, los que ocupan una superficie de 15.750 m² y de retail (6.430 m²). Según estimaciones de Colliers International, esta parte del inmueble podría comercializarse en un precio superior a los US$ 100 millones.

El edificio, en el que también funciona el Hotel W -donde la cadena internacional Starwoods tiene el 40% de la propiedad-, había seguido operando al alero de sus desarrolladores desde que se conoció en abril del año pasado el quiebre con el fondo alemán.

La compra de Prudential por Isidora 3000 se sumaría a la incorporación de este fondo a la propiedad de Paz Corp, en el marco de un aumento de capital iniciado en 2009. En la actualidad, Paz Corp, en sociedad con los inversores de EE.UU., está desarrollando un plan de expansión para arribar a Brasil en la segunda mitad del año.

Ubicación y mix de servicios

En 2008, Territoria había sellado un acuerdo de venta con el fondo KanAm, el que sin embargo no se concretó. En la ocasión, el precio negociado habría alcanzado los US$ 100 millones.

En la actualidad, el valor sería similar al acordado en 2008 con el fondo alemán por la ubicación y el mix de servicios que ofrece, entre los que además de oficinas, figuran la hotelería, gastronomía y tiendas de retail. "El proyecto Isidora 3000 se encuentra emplazado en el submercado de El Bosque y El Golf; sector privilegiado dado su consolidado barrio residencial, centro de negocios y servicios", comenta Jaime Araya, gerente general de Colliers International.

Quién es Prudential Financial

Prudential Financial es una compañía de servicios financieros con aproximadamente US$ 693 mil millones de activos bajo administración al 31 de marzo de 2010, según lo informa en su sitio web .

Al primer trimestre de este año, la compañía informó ingresos netos por sus servicios financieros por US$ 536 millones, los que se comparan con una pérdida neta de US$ 5 millones en igual trimestre del año anterior. A la fecha, la compañía mantiene operaciones en Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina. La firma tenía aproximadamente 38 mil empleados (a diciembre de 2009) en 37 países.

A fines de 2009, PLA Residential Fund III Chile, LP. ("PLA"), fondo inmobiliario administrado por Prudential Real Estate Investors (área que administra fondos inmobiliarios), suscribió acciones de Paz equivalentes al 20% de la propiedad de la compañía, por un total de $10.839 millones. El arribo de los estadounidenses "nos abre interesantes oportunidades, especialmente con su know how inmobiliario y del mercado de capitales internacional", asegura Paz en su memoria 2009.